El informe establece que en los próximos cinco años, el mercado global de módulos ópticos tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 16%

Recientemente, la firma de investigación de mercado LightCounting actualizó su pronóstico del mercado para el período de 2024 a 2028.
La cuenta de la luz señaló que desde la segunda mitad de 2022, la demanda de conectividad óptica ha comenzado a disminuir, lo que lleva a un exceso de inventario en toda la cadena de suministro. Hace seis meses, la perspectiva del mercado para 2023 fue muy sombría, con el módulo óptico convencional y los proveedores de dispositivos que informaron una disminución significativa de los ingresos a principios de este año. La perspectiva del mercado para la segunda mitad de este año e incluso 2024 no es optimista.
Nvidia informó en sus últimos dos informes trimestrales que las ventas de hardware de inteligencia artificial, incluida la intercon ópticaLas necciones, han aumentado significativamente, lo que aumenta la moral de la industria. Google ha aumentado su plan de inversión para grupos de inteligencia artificial, seguido de muchas otras compañías de computación en la nube. De repente, genteLas expectativas de 2024 se dispararon. Los componentes de los módulos ópticos 4x100g y 8x100g ya están en escasez.

Como se muestra en la figura a continuación, es demasiado tarde para evitar una recesión del mercado en 2023, pero la luz de la luz predice que las ventas deLos módulos ópticos de Ethernet aumentarán en casi un 30% en 2024. Se espera que todos los demás mercados segmentados también se recuperen o continúen creciendo el próximo año, aunque la tasa de crecimiento es relativamente pequeña. Después de una disminución del 6% en el mercado global de módulos ópticos en 2023, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 16% en los próximos cinco años.

Se espera que Amazon, Google, Microsoft y otras compañías de computación en la nube lideren el desarrollo de nuevas aplicaciones de IA. Esto requerirá actualizaciones significativas a su clúster de inteligencia artificial, lo que requiere una cantidad significativa de conectividad óptica. En los próximos dos años, el enfoque principal será en módulos ópticos de 400 g y 800 g de Ethernet y AOC. La actualización de la conectividad del clúster del centro de datos también se está acelerando, lo que significa que el volumen de envío de 400ZR/ZR+y 800ZR/ZR+aumentará de 2024 a 2025.
Las empresas de computación en la nube han logrado un alto crecimiento en los últimos años, pero a medida que el crecimiento se ralentiza, han tenido que reevaluar sus planes por Ta finales de 2022. El gasto de capitalLas empresas de computación en la nube casi se duplicaron entre 2019 y 2022, pero sus inversiones actuales son más conservadoras. Se espera que el gasto de capital de los 15 ICP principales solo aumente en un 1% en 2023, y permanezca básicamente sin cambios después de varios años consecutivos de crecimiento de dos dígitos

Sin embargo, la inversión en infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo un enfoque clave en 2023 y representará una mayor proporción del gasto total de capital. A menos que haya una recesión económica, la luz de la luz predice que las inversiones de las empresas de computación en la nube volverán al crecimiento estable (¿doble dígito?) En 2024 y más allá.
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones planean reducir el gasto de capital en un 4% en 2023. Desde 2024 hasta 2028, es poco probable que el gasto de capital de CSP aumente a medida que se esfuerzan por encontrar nuevas fuentes de ingresos. El despliegue de 5G no ha cambiado esta situación, al menos aún no.
Ir a la nube para empresas y consumidores es una nueva prioridad para los operadores de telecomunicaciones. Las grandes empresas pueden establecer nubes privadas, pero los consumidores y las pequeñas y medianas empresas deben confiar en las redes de telecomunicaciones. Esto presenta oportunidades potenciales para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones proporcionen conexiones de banda ancha en la nube de baja latencia a un WIDgama de clientes y generar ingresos adicionales. El apoyo de estos servicios requiere una inversión continua en redes de acceso y redes de área metropolitana.